PensExpert Fachschulung Steuern & Berufliche Vorsorge

Programm

08:30

Empfang & Begrüssungskaffee

09:00

Start 1. Teil

Themen:

Ein paar Basics

Ausgestaltung Vorsorgepläne: was geht, was eher nicht
Weshalb soll ich ein gesplittetes Vorsorgemodell wählen?
Doppelt versicherte Lohnbestandteile: durchaus zulässig, aber mit Einschränkungen
Neuerungen in den Reglementen der PensExpert

Sperrfristverletzungen

Grundlagen inklusive Analyse der schweizerischen Steuerkonferenz
Unterschiede Steuer- und Vorsorgerecht
Vor 20 Jahren wurde die Sperrfrist im Gesetz festgehalten. Noch immer ergehen jedes Jahr duzende Entscheid dazu. Wir zeigen die Wichtigsten
Verschiedene Aspekte aus Anfragen an uns rund um Sperrfristen

10:35

Pause

10:55

Start 2. Teil

Themen:

Bezugsplanung «with a twist»

Dreifacher Bundesgerichtsentscheid mit missbräuchlichem Bezug und Scheinwohnsitz
Der Fall Vasella
Internationale Aspekte rund um Bezüge
Anfragen an uns rund um Bezugsplanungen im In- und Ausland

Entscheide und Aktuelles

Updates zu laufenden Themen wie Einbringungspflicht Freizügigkeitsguthaben (Motion Dittli), Kürzung versicherbarer Lohn (Motion Bürgin), Idee Müller (jährliche Einkaufsbeschränkung) und anderem
Bemerkenswerte Urteile

12:45

Mittagessen

14:00

Ende der Veranstaltung

Referenten

Cyrill Habegger

Leiter Steuern, dipl. Steuerexperte

Geboren 1978, lic. iur., dipl. Steuerexperte. In der Steuerberatung tätig seit 2007, zuerst bei einem der Big Four Wirtschaftsprüfer, dann bei der BDO AG. Seit April 2021 Leiter Steuern bei der PensExpert AG. Cyrill Habegger hat sich spezialisiert auf die Gebiete Steuern für natürliche Personen in nationalen und internationalen Situationen sowie Sozialversicherungen. Er unterrichtet bei verschiedenen Lehrgangsanbietern u.a. im Bereich Steuern und Vorsorge.

Pius Baumgartner

Stv. Leiter Steuern, dipl. Steuerexperte

Geboren 1984, dipl. Steuerexperte. In der Steuerberatung tätig seit 2011, zuerst bei einem regionalen Treuhandbüro und anschliessend bei BDO AG. Vor der Tätigkeit in der Steuerberatung leitete Pius Baumgartner ein Gemeindesteueramt im Kanton Nidwalden. Seit Januar 2023 Stv. Leiter Steuern bei PensExpert AG. Pius Baumgartner hat ein breites Steuerwissen, wobei seine Haupttätigkeit rund um Steuerfragen von natürlichen Personen und Vorsorge sowie Unternehmenssteuern liegt. Pius Baumgartner unterrichtet bei veb und TreuhandSuisse.

Mario Lazzarini

ehemaliges Stiftungsratsmitglied PensFlex und PensFree

Dozent und Referent für Steuer- und Vorsorgethemen für die PensExpert AG. Nach 2 Jahren im Aussendienst im Lebensversicherungsbereich war Mario Lazzarini 7 Jahre als Pensionskassenberater und Leiter des Innendienstes bei einer Schweizer Grossbank tätig. Des Weiteren war er 23 Jahre Bücherexperte bei einer Steuerverwaltung. Seine Fachgebiete sind Steuern und Vorsorge.

Akkreditierungen

Cicero

Die Weiterbildung ist bei Cicero (www.cicero.ch) VBV akkreditiert. Beim 100%-Besuch werden Ihnen die Credits gutgeschrieben.

EXPERTsuisse

Unsere Fachschulung entspricht den Weiterbildungsrichtlinien von EXPERTsuisse AG (www.expertsuisse.ch). Es gilt zu beachten, dass jede Sektion autonom entscheidet, ob diese die jeweilige Weiterbildung ihrer Mitglieder anerkennt oder nicht.

TREUHAND|SUISSSE

Unsere Fachschulung entspricht den Weiterbildungsrichtlinien von TREUHAND|SUISSE. Es gilt zu beachten, dass jede Sektion autonom entscheidet, ob diese die jeweilige Weiterbildung ihrer Mitglieder anerkennt oder nicht.

SAQ Swiss Association for Quality

Akkreditierte Personenzertifizierung von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) für die berufliche Qualifikation nach SN EN 17024.

PensExpert Fachschulung Steuern & Berufliche Vorsorge, Zürich

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